一、公务员考试概述
1.国考和省考
公务员考试分为国家公务员考试(国考)和地方公务员考试(省考)。国考是在全国范围内举行的考试，招录的考生必须进入中央国家机关和直属机构；省考是面向全省的考试，其招录的公务员要求在省市县乡四个机关工作。
来源:公开资料整理。
2.国家考试录用
从需求端来看，2018年前国家公务员招录人数快速上升，从2015年的2.2万人上升到2018年的2.85万人。2019年，由于政府改革大幅缩减，招录人数降至近年来最低的1.45万人，同比下降49.05%，招录人数降至1万人以下。2020年，招录人数将有所回升，升至2.41万人，同比增长66%，重回2万人以上的水平。
资料来源:中公教育，华景产业研究院整理。
从供给端来看，近六年来报考人数和实际参考人数的增长有所放缓。2019年招录规模跳水后，报名人数从2015年的141万下降到2019年的138万，比2018年下降16.87%，参考人数从105万下降到92万，下降18.59%。在2020年国考招录人数大幅反弹的背景下，报名人数和参考人数仅分别增长4.35%和5.43%，反映出供给侧趋稳或盲目跟风考生减少的趋势。
资料来源:中公教育，华景产业研究院整理。
纵观2015-2020年，2019年创近年新高94.88，其他年份国考报名比例趋于稳定。2015年以来，国考笔试弃考率一直保持在30%以上。一方面反映出公考报名存在一定的跟风现象；另一方面也反映出考试难度的提高影响了考生的信心和考前准备的不充分。
资料来源:中公教育，华景产业研究院整理。
3.省级考试招聘
总的来说，省考的报考人数和报名人数大于国考，省考的难度低于国考(2019年省考的招录比例为29.39；国考报名比例94.88)。2019年，受机构改革影响，报名人数下降至12.25万人，报名人数也下降了40万人。
资料来源:涂画教育，由华晶工业研究所编制。
二、公考培训行业发展现状
1.公考培训行业市场规模
2016-2020年，中国公考培训市场规模总体呈逐年增长趋势，从88亿元增长到150亿元，年均复合增长率为14.26%。2019年，受机构改革影响，公务员招录人数和报名人数双双下降，导致培训市场需求下降。这也导致2019年增速有所放缓，但仍保持10.85%的高增速。随着2020年报名人数的回升，2020年中国公考培训市场规模将达到150亿元，较2019年增长18.71%。
资料来源:中公教育，华景产业研究院整理。
2.公考培训市场参与率及客单价
参与率方面，随着考试和竞争难度的加大，公考培训参与率提高，国考笔试参与率从2018年的31%提高到2020年的34%。面试参与率高于笔试，稳定在50%。省笔试的参与率稳定在30%，面试也稳定在50%。客单价方面，公考培训客单价也逐年上涨。以国考和笔试为例，客单价从2018年的6000元/人上升到2020年的6674元/人，两年增长11.23%。考试难度和考试竞争的加剧促使考生选择协议班、保底班或其他优质优价的课程，抬高了培训市场的平均客单价。
注:由于统计方法和数据来源不同，可能与上一篇文章不一致。
来源:公开资料整理。
三、公考培训行业市场竞争格局
涂画和仲宫的分离已经基本形成。2019年，他们分别占据了开放培训市场33%和15%的份额。此外，粉笔教育通过线上渠道强势崛起。以中公教育、涂画教育为代表的龙头企业是全国连锁机构，规模大，师资力量强。以粉笔公考为代表的在线培训机构，线上教学体系规范，较低的课程单价迅速占领市场；此外，还有各种地方组织，如地方协会和企业单位培训班，其特点是区域性、低成本和小作坊。
来源:公开资料整理。
作为传统公考之王，中国的公考收入远远领先于涂画教育和粉笔公考。2019年全国公共教育公务员收入达41.7亿元，而通过测算，涂画教育和粉笔公考分别为19.0亿元和16.4亿元。受益于报名人数的增加，中公教育2020年公务员系列收入同比增长50.84%，达到62.9亿元，占市场总量的41.93%。中公教育在公考培训行业的领先地位不断扩大。
资料来源:中公教育历年年报，华景产业研究院整理。
资料来源:中公教育，华景产业研究院整理。
四、公考培训行业的驱动力
随着我国高校毕业生人数的不断增加、经济增速的放缓和经济结构的转型，高校毕业生的就业压力不断加大，工作强度增强。越来越多的毕业生将公务员等公职视为更好的选择。2020年，我国高校毕业生人数创历史新高，达到874万人，为公务员培训市场提供了巨大需求。
资料来源:国家统计局、教育部、中国经济贸易研究院。
五、公考培训市场的发展趋势
2016年，一家纯线上的公考培训机构，粉笔公考引起大范围。粉笔公考的快速发展对传统的公考培训行业产生了巨大的冲击，促使中公教育和涂画教育开始提供在线直播课程。公考培训线上直播有巨大的市场需求，因为公务员考生多在三四线城市，部分人在职，而线下培训一般集中在中心城市，需要全日制封闭式培训。网络直播产品近年来很好地解决了这部分人群的痛点。2017年，粉笔公考开始进军线下市场。这是因为线上仍然无法取代传统的线下模式。相对于一二线城市，三四线考生时间充裕，对网络课程空有一定需求但有限。这就导致了公考培训行业线上率相对较低，很难走出线下的场景。由此可以看出，包括公考培训在内的人才招聘考试培训行业上线率在逐年上升，但仍远低于其他考试培训行业。
来源:公开资料整理。
一般来说，线下门店作为天然的流量入口，在引流和获客方面起着关键作用，而在三四线城市，学生往往更依赖线下场景；同时，在当前环境下，线上能力已经成为优秀教学培训机构不可或缺的能力。尤其是2020年的疫情让线下培训举步维艰，加速了公考培训行业的线上化进程。所以未来公考培训的教学模式必然是线上线下并重的发展趋势。
公考培训行业线上线下渠道的利弊
来源:公开资料整理。
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